SIMON für Versicherungen und Finanzdienstleistungen
Beratung beim Kunden zu Hause oder im Betrieb. SIMON bringt die Abläufe dafür aus dem gemeinsamen Kern mit und wird auf Ihre Regeln eingestellt.
Typische Abläufe
- Gesprächsvorbereitung mit Kundenakte
- Bedarfsanalyse und Beratungsdokumentation
- Abschluss und Unterlagen direkt im Termin
Am nächsten dran
Prototyp Pharma und Consumer Health
Aussendienst in der Apotheke, OTC und OTX.
Ein Tag mit SIMON
So sieht der Arbeitstag mit SIMON aus. Die grünen Hinweise zeigen, was SIMON im Moment sagt.
Morgens
Gespräche vorbereiten
Herr Albers: Hausrat seit 2014 unverändert, Wohnfläche laut letzter Angabe gestiegen.
Kundenakte mit Bestand, letzten Kontakten und offenen Themen.
Im Gespräch
Bedarf aufnehmen
Noch offen: Absicherung des Gewerbes im Nebenerwerb.
Geführte Bedarfsanalyse, damit kein Thema vergessen wird.
Abschluss
Dokumentation im Termin
Beratungsdokumentation vollständig, Kunde hat bestätigt.
Beratung dokumentieren, Antrag stellen und Unterlagen direkt übergeben.
Danach
Wiedervorlage
In 6 Monaten: Kfz-Versicherung von Herrn Albers prüfen.
Wiedervorlagen und Rückfragen landen im Eingang statt auf Zetteln.
Begriffe, die SIMON spricht
BedarfsanalyseBeratungsdokumentationBestandAntragVertragsübersichtWiedervorlageGewerbekunde
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Festpreis, Angebot nach Umfang- Echte Nutzer, echte Kunden, Ihre Abläufe
- Erfolgskriterien vorab schriftlich vereinbart
- Vorher-Nachher-Messung als Entscheidungsgrundlage
- IT, Datenschutz und Betriebsrat von Anfang an dabei
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