SIMON für Versicherungen und Finanzdienstleistungen
Beratung beim Kunden zu Hause oder im Betrieb. SIMON bringt die Abläufe dafür aus dem gemeinsamen Kern mit und wird auf Ihre Regeln eingestellt.
Typische Abläufe
- Gesprächsvorbereitung mit Kundenakte
- Bedarfsanalyse und Beratungsdokumentation
- Abschluss und Unterlagen direkt im Termin
Prototyp Haustür
Direktvertrieb, z. B. Energie, Wärmepumpe und Glasfaser.
Ein Tag mit SIMON
So sieht der Arbeitstag mit SIMON aus. Die grünen Hinweise zeigen, was SIMON im Moment sagt.
Gespräche vorbereiten
Kundenakte mit Bestand, letzten Kontakten und offenen Themen.
Bedarf aufnehmen
Geführte Bedarfsanalyse, damit kein Thema vergessen wird.
Dokumentation im Termin
Beratung dokumentieren, Antrag stellen und Unterlagen direkt übergeben.
Wiedervorlage
Wiedervorlagen und Rückfragen landen im Eingang statt auf Zetteln.
Begriffe, die SIMON spricht
Verwandte Branchen
Was SIMON für Sie vorbereitet
Briefing vor jedem Besuch
Ansprechperson, offene Punkte und Ziel, vorgelesen im Auto.
Empfehlung für den Auftrag
Aus der Analyse von Kunde und Standort, im Gespräch anpassbar.
Qualitätscheck vor der Unterschrift
Damit Verträge und Aufträge vollständig sind, bevor sie rausgehen.
Probearbeit statt Pflichtenheft.
Testen Sie SIMON 4 bis 6 Wochen mit 5 bis 10 Nutzern aus Ihrem Team. Zum Festpreis und mit Erfolgskriterien, die wir vorher gemeinsam festlegen.
Festpreis, Angebot nach Umfang- Echte Nutzer, echte Kunden, Ihre Abläufe
- Erfolgskriterien vorab schriftlich vereinbart
- Vorher-Nachher-Messung als Entscheidungsgrundlage
- IT, Datenschutz und Betriebsrat von Anfang an dabei
Lernen Sie SIMON kennen.
30 Minuten, Ihre Branche, Ihre Abläufe. Termin direkt wählen.